证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-055
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何虚假纪录、误导性证实
或者要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐全性照章承担法律背负。
迫切本色指示：
? 罢休本公告表露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）发
行的“嘉元转债”已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可拯救
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中门径的转股价钱向下
修正条件。
? 2024 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，通过了
《对于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公
司 2024 年第三次临时激动大会审议。
一、可拯救公司债券上市刊行能够
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
拯救公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 124,000.00 万元。本次刊行的可转
换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月
五年 2.5%、第六年 3.0%。
经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文欢跃，公司 124,000.00 万元可拯救公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交往，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
二、可拯救公司债券转股价钱历次调养情况
凭据《召募讲明书》的商定，公司向不特定对象刊行的可拯救公司债券“嘉
元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可拯救为公司股份，转股时分为 2021 年 9 月 1
日至 2027 年 2 月 22 日，脱手转股价钱为 78.99 元/股。
“嘉元转债”历次转股价
立场整情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权利分配决策，自 2021 年 5 月 6
日起转股价钱调养为 78.74 元/股，具体本色详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上
交所网站(www.sse.com.cn)表露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2020 年年
度权利分配调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-046）。
（2）因公司实
施 2021 年度权利分配决策，自 2022 年 5 月 6 日起转股价钱调养为 78.03 元/股，
具体本色详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)表露的
《广东嘉元科技股份有限公司对于 2021 年年度权利分配调养可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021
年度向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的股份登记手续，本次刊行
数目为 70,257,493 股，股份起首为向特定对象刊行股票，本次刊行股份登记完
成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股
价钱调养为 71.22 元/股，具体本色详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)表露的《广东嘉元科技股份有限公司对于可拯救公司债券“嘉
元转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-114）。（4）因公司实施 2022
年度权利分配决策，自 2023 年 5 月 26 日起转股价钱由 71.22 元/股调养为 50.48
元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)
表露的《广东嘉元科技股份有限公司对于 2022 年年度权利分配调养可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-039）。
三、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募讲明书》，“嘉元转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可拯救公司债券存续时分，当公司股票在职意贯穿 30 个交往
日中至少有 15 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可拯救公司债券的激动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前
一个交昔时公司股票交往均价。
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交昔时按调养前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价谋划。
（二）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表露媒体上刊登关系公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等关系信息。从股权登记日后
的第一个交昔时（即转股价钱修正日）脱手还原转股肯求并实行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为拯救股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱实行。
罢休本公告表露日，公司股票已出当今职意贯穿 30 个交昔时中至少有 15
个交昔时的收盘价低于当期转股价钱（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股）
的情形，已触发“嘉元转债”转股价钱的向下修正条件。
四、本次转股价钱调养审议形式
为援救公司永久肃肃发展，照顾合座投资者利益，公司于 2024 年 6 月 18
日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“嘉
元转债”转股价钱的议案》，表决效果为欢跃 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议
案尚需提交公司 2024 年第三次临时激动大会审议。
本次向下修正后的“嘉元转债”转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二
十个交昔时公司股票交往均价和前一交昔时公司股票交往均价之间的较高者。如
本次激动大会召开时上述淘气一个标的高于调养前“嘉元转债”的转股价钱，则
本次“嘉元转债”转股价钱无需调养。
同期，提请激动大会授权董事会凭据《召募讲明书》关系条件办理本次向下
修正可拯救公司债券转股价钱关系事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价
格、成效日历以特别他必要事项，并全权办理关系手续。授权灵验期自激动大会
审议通过之日起至完资本次修正关系职责之日止。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
