证券代码：148780                  证券简称：24 长城 03 证券代码：148781                  证券简称：24 长城 04 长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行公司债券                （第二期）发作歹果公告  本公司偏激董事、监事、高档惩办东谈主员保证公告内容委果、准确和完好，并对 公告中的失误记录、误导性陈诉未必首要遗漏承担背负。   长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公栽植行不超 过东谈主民币 100 亿元公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可【2023】 司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公            （以下简称“本期债券”）刊行领域为不跨越 20 亿元（含 栽植行公司债券（第二期） 行口头。   本期债券刊行时分自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 19 日，具体刊行情况 如下：   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行领域的比例为 100%，即 20 亿元；最终网下骨子刊行数目为 20 亿元，占本次债券刊行领域的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一刊行领域 为 8 亿元，票面利率为 2.20%，全场认购倍数 4.11；品种二刊行领域为 12 亿元， 票面利率为 2.35%，全场认购倍数 2.36。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价口头笃定，刊行东谈主不存在足下刊行订价、暗箱操 作的行径，刊行东谈主不存在以代握、信赖等口头谋取不梗直利益或向其他相干利益 主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在平直或通过其他利益相干标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的意见通过关 联金融机构相互握有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违犯自制竞争、 破损市集规律等行径。刊行东谈主的控股激动、骨子落幕东谈主不存在组织、指使刊行东谈主 施行前款行径的情况。   刊行东谈主的董事、监事、高档惩办东谈主员、握股比例跨越 5%的激动以偏激他关 联方不存在参与认购本期债券的情况。 种二 0.3 亿元，国信证券股份有限公司关联方南边基金惩办股份有限公司认购品 种一 0.2 亿元，品种二 0.4 亿元。此外，其他承销机构偏激关联方未参与本次认 购。   本期债券刊行利率以询价口头笃定，承销机构不存在足下刊行订价、暗箱操 作的行径，承销机构不存在以代握、信赖等口头谋取不梗直利益或向其他相干利 益主体运送利益的情况，承销机构不存在平直或通过其利益相干标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯自制竞争、破损市集规律 等行径。 证券往复所公司债券上市限定（2023 年调动）》、                         《深圳证券往复所债券市集投资 者合适性惩办办法（2023 年调动）》及《对于递次公司债券刊行臆想事项的见告》 等各项臆想条件。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行公 司债券（第二期）发作歹果公告》之签章页）                   刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公栽植行公 司债券（第二期）发作歹果公告》之签章页）                  主承销商：国信证券股份有限公司（公章）                               年   月   日